故事发生在新撰组于崛川屯营之时，当时为了招募新队员，在屯营内新建的道场中，集中了各国的二十多名剑士。

新撰组在文久三年春天创立之时，曾在京都大阪一带的道场大量公开招募剑士，因此当时队中来历不明者为数甚多。然而如今新人入队便没那么容易了，据说就算是有名流派的“目录”（注1）级别高手，通过入队考验也相当不易。

在考试之前，必须先要登记自己剑术的流派、师名、传授等级等内容，然后进行实际剑技的考核。所谓考核虽然是让报名者相互竞斗，但场面过程相当之激烈，不但考验人的技术，更是考验着人的力量。

考验首先是进行预选淘汰十人，负责接待的队士会按照不同流派之间的比武惯例，付给淘汰者一些车马费后将他们客气地打发走。

局长近藤勇、副长土方岁三、参谋伊东甲子太郎等人位列于道场的正面上座，冲田总司、斋藤一、池田小太郎、吉村贯一郎、谷三十郎、永仓新八等实战高手则居坐于道场的各个角落，轮流对参试者进行裁判。

此时正是初夏时分，由于规定在休息的时候也不能取下护面，因此参试者们很多都汗如雨下，气喘吁吁。

但有一个男人不知有何能耐，却滴汗未出。

此人身形矮小，护面内侧罕见地涂有青漆，护胸散发着黑漆漆的光芒，上面铸有金色的柏叶定纹，内穿的练习装自上而下一色纯白，裤裙的折痕一丝不乱。虽然无法见到护面下的真容，但他的举止动作却透出一股大家风范。

这个透着几分神秘的剑士剑术超群，在预选的所有比赛中都轻易取胜，一刀都未被击中。

“此人什么来历？”近藤问土方道。他感觉这个剑士受过良好的训练，绝非普通的武士。说不定是江户直参（注2）家的二公子匿名来此应募也未可知。

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