九月二十日，刘铤、李应轼、监军王士琦率领两万明朝联军抵达顺天倭城，顺天倭城也是坚固无比，虽然没有岛山城那么高耸，但却显得气势磅礴，整个顺天倭城建在海边上，东面是海湾，里外三层，可以说是易守难攻。

小西行长站在顺天城上看着明朝联军如风卷云舒般驰来，城外日军迅速入城，并关闭了城门，联军在顺天倭城北面扎营，小西行长手下一万三千兵马，俱是精锐，看来一场大战不可避免。

二十一日，二十二日，二十三日连续三天的炮击，整个顺天城上空昏天黑地，明军的炮声隆隆，顺天倭城上日军修建的木制哨楼全部被摧毁，日军都躲在房屋和工事内度过这难熬的三天，在硝烟的弥漫下，很多日军嗓子嘶哑，面目漆黑。二十四日，炮声终于停止，刘铤骑着马在军中转来转去，思考破敌之策。

当天夜里，刘铤把李应轼招到中军帐内。

“顺天城内倭寇兵精粮足，且城池高大、坚固，若要强攻，我军必遭受损失，听闻小西行长乃倭军中的主和派，我看能不能诱其出城谈判，然后杀之，正所谓不战而屈人之兵。”刘铤说。

“此计可以一试。”李应轼说。

二十五日，明军中有一名军士跑到顺天城下，拿着两面黄旗对摇了起来。小西行长跑到城头一看，知道是停战的意思，小西行长纳闷起来。不大一会，顺天城门“咯吱”一声响，一个日军士兵跑了出来，日军士兵跑到摇旗的明军士兵面前，明军士兵从怀里掏出一卷锦帛递给了日军士兵。

小西行长打开这卷锦帛，上面写的都是汉字，小西行长不懂汉语，但大致意思看的懂。刘铤在信中说，为了避免两军伤亡，建议和谈，具体事宜请小西行长亲自赴城外谈判。

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