棉花俱乐部的舞池，建在一个髙度与桌子平齐的平台上，有时候也用作大型歌舞表演的舞台。舞池后面挂了幕布的地方，可以一直通到更衣室。

“掘墓者”约恩斯和“棺材桶子”埃德，从幕布后面窥视整个俱乐部，他们看到屋里挤满了衣冠楚楚的人类——有白人，也有黑人，都围坐在盖着雪白桌布的小桌旁。他们的眼睛像水晶一样闪闪发光，在烛光的照耀下，显得有些可怕。

钢琴师疯狂地弹奏着摇滚，萨克斯凄厉地尖叫着，贝斯挑逗似的轻轻打着节拍，小号、吉他如泣如诉。比莉·贝利几乎全裸的棕色身体，沐浴在一片蓝色的雾气里。她正慢慢地绕着一包棉花跳舞，放肆地扭动着身体，用力晃着屁股蛋蛋，似乎在轻松地插鸡巴。她时不时地抽搐一下，身体如痉挛般，压到棉花包上。她用小肚子摩擦着棉花包，又转过身用屁股去摩擦。裸露的乳房，令人心醉神迷地晃动着，湿润的红唇张开着，似乎正在大口大口地喘着气，珍珠般的牙齿在蓝色的灯光中闪烁。她的鼻孔翕动着，假装被一包棉花，诱惑得欲火焚身。

观众们一片死寂。女人们贪婪而又嫉妒地盯着比莉·贝利，眼睛熠熠发光。男人们则好色地盯着比莉的屁股沟，眼睑低垂、掩饰着内心的真实念头。她的舞步越来越快，观众们跟着她也不安起来。

比莉·贝利带着疯狂的欲望，腾地跳起，把自己“吧唧”一下抛到棉花包上。观众中的女人在强烈的剌激下，不可抑制地发起抖来。性欲像沼气一样，迅速弥漫了整个房间。

这支舞就要进入高潮了。比莉·贝利疯狂地扭动着身体，以令人吃惊的速度，飞快地晃动着屁股。她绕着那包棉花转着圈，面朝观众张开双臂，最后一次晃动着屁股。

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