秦汉以前并无正式外交。秦汉大一统后，就有正式对外政策了。古代中国是华夷杂处的，兼有耕稼与游牧。

耕稼者住在城郭内，是封建的，名叫华夏。

游牧者随处迁移无城郭，名叫戎狄。

自春秋至战国，土地开辟大增，戎狄有同化的，亦有被赶走的。

中国的北面是大草原，称为匈奴，或称蒙古人。从人种学上说，中国人与蒙古人是一种人。照古代说法，匈奴人是夏朝之后裔。按照《史记》说，秦、魏、赵、燕四国之北接壤匈奴，四国将游牧民族赶走，筑一长城。长城随着封建制度而来，秦、魏之间有长墙，燕、齐之间亦有长墙，赵、燕之间亦有。秦统一中国后，国与国之间的长墙都不要了。但对北方各国之墙仍保留而且连接起来，由秦连成一体，名为万里长城。

秦国的南边，经五岭到安南则不要墙。到南边的路近山，中有苗裔，在湘、桂、滇、黔等省均有苗人，是被华夏赶出来的。

秦时匈奴中出了一位大人物，叫冒顿单于，他有本领，有部族跟随他游牧。冒顿有一匹骏马，他对部下说：“我箭去处，人须跟从之。”有二人不跟从，射而杀之，众皆服从。不久，冒顿又有一妾，冒顿先射，有几位不跟射，又杀之。一日狩猎，冒顿命射其父，于是众从之而射死其父，自己为王。此是异族文化，是野蛮文化，中国历史上没有，只有西洋历史有，这种文化是可怕的。

项羽有爱马爱妾，他投乌江时曾为爱马爱妾作歌曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”项羽痛惜不能保护爱妾与爱马。

当时秦与匈奴交界处有很长之阴山，比阿尔卑斯山易过，故在阴山一带两面均是游牧民族，在可怕的冒顿单于管控之下，故秦始皇要筑万里长城。

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