成政降服后不久，秀吉从吴服山出发，渡过神通川进入了富山城。

早些日子，邻国上杉景胜为了攻打新潟城正出击蒲原郡中，当接到秀吉从大阪出发大举北上的消息后，考虑到万一突变，于是急忙收兵进入越后的糸鱼川城，派八千余骑兵驻守国境以备变化，让自身站在一个微妙的立场，既不威胁佐佐背后，也不援助佐佐后方；既不是要与秀吉对抗，同时也不会协助秀吉，只是作为一贯的上杉。而且严肃防守，任何时候都一副岿然不动的姿态。

虽说如此，但这种态度当然不会让秀吉感到为难，秀吉一抵达越前，上杉家的使者便立即前来送上景胜的书函以及礼物等预祝此战成功，以示并无敌意。

既没有敌意，但也并非前来谄媚，加盟支援，看起来确实符合上杉家一贯的独有方针。

能做出这般极有内涵之事的到底是谁？秀吉内心的角落里一直很纳闷儿。这并非是现在才开始有的，前几年北之庄陷落时也有，小牧合战之时也是如此。

他的双眼在关注越后北端之时，对上杉家富足的实力也并未疏忽。

不管怎样，必须抓住景胜的心，将上杉的实力拥为己有。若不顺我，他朝必定会倾向家康……若家康背后加上上杉家拥有的地利和沉稳士风的话会如何？秀吉肯定从很早便如此思量着，等待着施展他的触手的机会。进入富山城翌日，他的身影便突然消失不见了。事先宣扬要巡视郡内，带着二十余名轻骑将士去了城外却是事实，但没有人知道他的目的地是哪里。当然，利家和其一部分心腹应该是知道的，但也可以说是假装不知。

二十余名轻骑的马匹队伍中秀吉也在。一行人越过险峻的亲不知断崖，进入越后，甚至来到了越水的旅舍。

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