张国焘花了三天时间，从噶曲河畔返回到刷金寺后，等着徐向前、陈昌浩南返的消息，不料等着的是毛泽东等七人促他北上的电报。他撇下电报，颇为生气地对参谋长黄超说：

“毛泽东和这些留俄派真是顽固，一天就是讲北上！北上！也不看看当前的环境与条件，我这个总政委的话，没有谁听，还是毛泽东一人说了算，毛泽东就喜欢独裁，喜欢独断专行，发号施令。不行！马上给他们发电报，要他们南下，为什么不听我的？非得按毛泽东的意见办不可！看来北上南下的问题，和毛泽东等人根本没有什么商量的余地了。既然要我当总政委，我就要行使总政委的职权，到底看准弄得过谁？”

黄超在一旁听着，一声不吭。

张国焘坐在方桌前，打开铜墨盒，用毛笔拟了一份电报给陈昌浩、徐向前并叫他们转中央：

（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和彼服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。

（乙）左路二十五、九十三两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中病脚者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。

（丙）那时可能有下列情况：

1、向东突出蒙西封锁线、是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？

2、若停夏、洮是否能立稳脚跟？

3、若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。

4、川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险。南方粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东到松岗，约六天行程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、察有六千户口，苞谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天芦均优于洮、夏、邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。

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