在红一方面军节节胜利的同时，张国焘正带着红四方面军南下往绝路上走。

卓木碉会议之后，张国焘加紧制定南下作战方案。8万红四方面军指战员在藏区和雪山草地上水土不服，饥一餐饱一餐地往南走。张国焘为了鼓舞士气，提出了一个颇有诱惑力的口号：“打到成都吃大米”。

1935年10月8日，许世友率红四军来到大金川河岸边，发现强渡难以成功，眉头一皱，想起《三国演义》中孔明草船借箭的故事，顿时一条妙计涌上心头。晚上，许世友命令从河的上游放下8只木筏，上面放置着一批衣冠整齐的稻草人。对岸的敌人果然中计，把注意力和火力全都集中到了稻草人身上。接着，许世友命令红军战士从不远处登上7只小木船。偷渡过河的红军很快就把敌人打得晕头转向，弃甲而逃。红四军乘胜进击，相继攻下绥靖和丹巴。10月15日，红九军击溃了两河口杨森部守敌，连续急行军500里，夺取了抚边。月黑风高之夜，九军二十七师神兵般到达了达维镇。红军战士摸进街时，敌人还在睡大觉。敌第四旅旅长高德州听到枪声才从美梦中惊醒过来，他顾不上穿衣服就落荒而逃，跑到夹金山下时，才发现自己只穿了一条大花裤头。紧接着李先念率三十军攻占了懋功。12天的时间，红四方面军击溃川军6个旅，把川军打得落花流水，取得了绥丹崇懋战役的胜利。

初战告捷，张国焘心花怒放，侥幸取胜的心理更甚。1934年10月20日，张国焘欣然以“军委主席”的名义下达了《天芦名雅邛大战役计划》。

10月27日，红四方面军第二十军八十八师翻越夹金山，居高临下冲击驻守在山脚的川军杨森部一个团。川军丢了魂似的沿着隘路猛跑，仅被挤下深渊丢掉性命的就有200多人。11月1日，王树声率部占领了宝兴县城，接着又进逼芦山城。与此同时，许世友找来采药农民当向导，带着红四军用大刀披荆斩棘，开出一条路来，只花了一天一夜就翻过了夹金山，于11月8日抵达紫石关下。紫石关地势险要，只有山间一条小路，易守难攻。守军刘文辉部袁国瑞旅做梦也没想到，红军竟然从悬崖绝壁爬上来。在红军的内外夹击下，敌人弃关而逃，逃到天全城外，但守城的刘湘部郭勋祺师不肯开门，还向袁旅士兵扫射，扬言“把这些杂牌部队清除掉，我们好去打红军”。9日，红军采取夜袭的战术攻进了天全县城，敌师长郭勋祺跳墙而逃。12日，红军又攻占了芦山县城。

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