马哈木说摩诃末有很难处理的杂事，至少有两件。第一件是宗教政治问题。花剌子模身处伊斯兰世界，但摩诃末却莫名其妙地同伊斯兰的宗教领袖哈里发纳昔儿发生了矛盾，这令摩诃末头痛不已。摩诃末面临的第二个麻烦事是他的母亲秃儿罕。秃儿罕因自己曾在摩诃末打拼天下时出了不少力，而极为专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且对摩诃末指手画脚。花剌子模军政两界中的康里势力就是她亲自培育出来的。她并不和摩诃末住在撒马尔罕，而是住在花剌子模旧都玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚-乌尔根奇）。也就是说，摩诃末最大的敌人，不是哈里发，也不是成吉思汗，而是秃儿罕。

摩诃末送走成吉思汗的使者后，首先解决第一个麻烦：哈里发。他在撒马尔罕集结兵力，决定亲征报达（今伊拉克巴格达）。

就在此时，成吉思汗派来使者告诉他：“我要对西辽国动武，请您不要干涉。”

摩诃末笑了起来，说：“这是你们的事，放手去做吧。因为我也有特别重要的事，哈哈！”

成吉思汗进攻西辽，顺风顺水。摩诃末远征报达城，却是倒霉透顶。他的前锋部队由于没有携带御寒服装，所以在伊朗群山中遇到大风雪时冻死很多人马。这是一次不小的损失，当他撤兵回国时，又被塞尔柱王朝的残余势力库尔德人袭击。摩诃末举头问真主：“是不是您动怒了？”

真主没有回答他，所以他沉默寡言，在回国途中思考帝国的未来。于是他想到了成吉思汗正在进攻西辽，西辽国土那么多，他和西辽是邻居，理应和成吉思汗瓜分。于是，他派快马先回国，集结大军，准备趁火打劫西辽。让他大为惊骇的是，撒马尔罕送来消息，蒙古人已控制西辽全境，一支规模不小的兵团正向康里地区挺进，声称是追击蔑儿乞残余。

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