这是个空空的四方形房间，没有窗户，只有光秃秃、毫无装饰的水泥墙，大概是某个建筑物的地下室吧！这里听不见外面的声音。

房间的角落有一张椅子，有个男人坐在上面他把双手放在椅子的扶手上，上身挺直，张大眼睛注视着正前方。

他穿着一件红色毛衣，下身是一件窄裤子。

这个男人大约三十五、六岁，满脸胡子，还有扁大的朝天鼻和暴牙，右脸颊的颧骨异常突起，上面还有一颗很大的痣，额头上绑着一条细头巾。

这个男人从刚才就没再动过一下，眼睛甚至也不眨一下，让人感觉就像一具僵硬的尸体。

唯一可以证明他还有生命迹象的，就是他略微急促的呼吸声。

他大概是吃了安眠药才昏睡吧！可是他张着眼睛睡觉，背部还放了一根棒子绑在头上，以至于他必须挺直身子坐着。

而那个看起来像头巾的东西，其实是绑在棒子上的绳子。

男人身边有一张类似理发厅用的椅子，有一个男人仰躺在上面。

到大和旅馆投宿的早川纯藏绅士，就像理发店的师傅要帮客人刮胡子一般，一直在弄仰躺在椅子上的男人的脸孔。

假扮成早川纯藏的幻影怪人到底要做什么呢？

他一边注视坐在扶手椅上男人的脸，然后在仰躺着的男人脸上动一动。

有时，他还会往后退个两、三步，交互看一下扶手椅上的男人和仰躺着的男人的脸孔，过了一小时后，他仿佛满意地点点头。

“喂！仲代，完成了。”

说完，幻影怪人倏地将躺椅扶正，从椅子上坐直的人，竟然跟旁边那个扶手椅上、正在睡觉的男人一模一样。

这个男人也是满脸胡子，大而扁的朝天鼻，还有一点暴牙，突起的颧骨上也有一颗大痣，实在是相像得令人觉得诡异。

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