陆军已发觉盟军要反攻了。

军方设计了包括内南洋群岛的“绝对国防圈”。为了维护国体，一定要死守南方诸岛。

昭和十七年一月二日，日军占领了马尼拉。这时，陆军的细菌研究机关决定，研究所向南方发展。马尼拉占领后，盟军的士兵就容易得到了。

由于关东军防疫给水部的研究，细菌繁殖，细菌爆炸等研究项目已大致完成。现存的问题仅在于严寒的西伯利亚与酷热的南方，细菌的使用不同。既然已查明了有在冬季严寒下能猖獗的鼠疫菌，那么与此相反的鼠疫菌也应有。在开战的同时，陆军接收了库拉西岛的热带传染病研究所，并在那儿进行研究。

在马尼拉陷落的同时，军方决定着手进行最后的实验——人体实验。

在哈尔滨进行被称为“丸太”的实验。其人体应有尽有。但是，以盟军为对手的细菌战，与以中国人，满人和苏联人等为对手的不同，存在着体格和其它方面的问题。而且，若不进行在热带自然状态中的实验，便不会奏效。无论如何，得需要美国人。马尼拉的陷落，为此创造了有利条件。

军方极其秘密地着手进行活人实验。哈尔滨的防疫给水部有庞大的设施。虽说这样，也还是设法严访各国谍报机关的间谍。可是，各国谋报机关还是侦探到一个梗概。在南方的一个孤岛，不用为此担心，但为防止意外情况发生，人员都是从其它各个部队抽调来的，在军历上也无记录。当时，军方就已拟定出一套以战败为假定对策的各种方案。在战争罪犯中，研究、使用细菌者要受到更为严重的处罚。正因为这样，所以要绝对保密。

岛中和中冈两名大佐被派遣去了。

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