如第七章所说，公元396年至398年间的那场燕魏大战，以北魏拓跋珪在中原“大捞一笔”告终。慕容垂时代的关东七州之地（严格的说是五个多些），被拓跋铁骑冲击得所剩无几。五世纪的头十年里，关东的局面基本上是北魏和二燕的对峙，这两个燕国，在公元407年之前是南燕和“中兴”的后燕，之后是南燕和北燕。慕容家族在更替了最后四个皇帝和天王后，终于在公元410年和这个称号彻底说拜拜。“老子英雄儿好汉”，这句话形容北魏的头三代君主还可以，形容燕国的末代君主们，用“老子英雄儿混蛋”较合适。慕容垂手握幽、平、冀、并、青、兖、徐七州，独霸关东，何其威武；到了二燕时代，两个燕国加起来勉强可算拥有三州之地，后、北燕拥有平州（今辽宁东部）和幽州的东部（今辽宁西部及河北东北部），南燕拥有青州和兖、徐两州北面的极小部分。由于被北魏占据了冀州，两个燕国只能隔海相望，而且也没望上几年。

拓跋珪于皇始三年（公元398年）击败后燕之后，把都城从偏远的盛乐内迁到平城，然后在当年十二月宣布他不再做王，而是皇帝。燕国的两个君主，慕容盛和慕容德也都各自称帝，以示彼此独立。慕容盛的称帝，在拓跋珪之前三个月；慕容德，则在拓跋珪之后六个月。

慕容盛的上台，有运气的成分。他既是慕容宝之子，兰汗在诱杀了慕容宝及太子慕容策这一族后，本没有理由饶过他。但他又是兰汗的女婿，这个双重身份，使他显得有些特殊。

他进龙城赴哀，手下张真就劝他别去。慕容盛说：“我现今已穷途末路，兰汗是个挺笨的粗人，必会念及亲情，不忍心杀我。熬过这一段，自有我发挥的时候。”

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