从东汉开始陆续迁入黄河流域的匈奴、鲜卑、羌、氐、羯、卢水胡、丁零等族，到西晋时已经有了不小的数量。在长期与汉族和各族的杂居中，经济文化水平都有了一定的提高，尤其是各族的统治者和上层人士，大多已具有相当强的政治、军事才干，适应了中原的生产和生活方式。这些民族的首领既要摆脱汉族统治者对他们的歧视和压迫，也要乘机夺取权力和财富，成为地区以至全国的主宰。西晋皇族和统治集团内部的火并给他们提供了最好的机会，于是十几个政权先后在黄河流域、辽河流域和四川盆地建立起来，又匆匆地在其他政权的吞并中消失。

成汉

298年(晋惠帝元康八年)，关中连年饥荒，巴氐(原在巴地的一支氐人，东汉末年迁至陇东和关中)首领李特率流民入蜀。到了301年(晋永宁元年)，益州刺史罗尚限流民在七月返乡，流民要求秋收后出发也未准许。十月，流民推李特等为首，起兵于绵竹(今四川德阳市北)，进攻成都。304年(晋永安元年)，李雄称成都王。306年(晋光熙元年)称帝，国号大成。因以后李寿在338年改国号为汉，史称成汉。成汉的疆域大致是今四川省除川西高原部分和汉中盆地的西部。东晋永和二年(公元346年)桓温伐成汉，李势降，成汉亡。

汉、前赵

304年(晋永安元年)匈奴左贤王刘渊以助成都王司马颖为名，在离石(今山西离石县)起兵，不久就迁至左国城(今离石县北)，称汉王。308年(晋永嘉二年)攻占平阳(今山西临汾市西南)，迁都蒲子(今山西隰县)。同年十月刘渊称帝，国号汉，次年迁都平阳。311年，汉军攻入洛阳，晋怀帝被俘。316年(晋建兴四年)兵临长安，晋愍帝出降，西晋灭亡。汉将刘曜攻占关中，石勒攻占了关东，317年前后，汉的疆域北至阴山、今桑干河、燕山，南至淮河、秦岭，西至黄河、陇东。318年(晋大兴元年)，汉主刘粲被权臣靳准所杀，刘曜在长安称帝，与石勒起兵讨伐。次年刘曜改国号为赵，建都长安，史称前赵。石勒也自称赵王，与前赵分裂，史称后赵。前赵初建时的疆域东起洛阳，西至陇西黄河，北至渭北高原和今山西西南。以后受石勒打击，退至关中。328年(晋咸和三年)石勒大破前赵军，刘曜被俘。329年，后赵将石生攻下关中，前赵亡。

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