丢了国土，丢了王宫，无家可归的孟获悄然问道：“何处可以落脚，待日后卷土重来？”

妻弟带来洞主答道：“此去东南七百里，有个国家，名唤乌戈国，国王叫做兀突骨，不食五谷，以猛兽蛇鱼为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵，其手下有三万藤甲军。”

“何谓藤甲军？”

“乌戈国漫山遍野长着山藤，采摘之后，浸于油中，再将其晒干，晒干复浸，反复晒浸几十遍，然后才造成铠甲，因为士兵身穿这种盔甲，因此号称藤甲军。四邻之国，无人敢与其为敌。”

“这又是为何？”

“藤甲的特征有四：第一，经水不湿；第二，重量极轻，着甲作战机敏轻盈；第三，渡江全不用船，穿在身上，便可在水上自由漂浮；第四，质地坚韧，刀箭皆不能入。”

“怪不得所向无敌，我们且去求兀突骨救救急吧。”

孟获遂带着一族残兵，往乌戈国求援去了。

乌戈国王兀突骨二话不说，一口答应为他报仇，随即点齐三万部下，身穿藤甲，集中于洞中。

孟获的残兵又各自归队，与藤甲兵合成十万余众，自乌戈国出发，布阵于桃叶江。

却说这桃叶江水清如碧，两岸桃树茂盛，桃叶连年落入江中，酿成一江毒水。外来旅人，饮了便会得病下痢，而乌戈国土生土长之人，饮了不仅不病，反而倍添精神。

孔明自从占领蛮都银坑洞之后，广施仁德，对蛮都治而不掠，对蛮民威服而不杀戮。待士兵经过修整之后，他又率军踏上了征途。

一天，他对魏延下令：“你带一队人马，前去桃叶渡口，只须探得敌人虚实即可。”

魏延领命，率军先向桃叶江前进，途中即与乌戈国和孟获的联军遭遇。原来乌戈国兵因从未打过败仗，自负而气盛，竟然大胆渡江前来发起进攻。

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