说起慕容皝，先要提一提他的父亲慕容瘣。慕容瘣是昌黎棘城（今辽宁义县西北）人，鲜卑族，曾在辽东建立割据政权，被晋封为平州牧、辽东郡公。慕容皝这时被父亲立为世子。慕容皝身高七尺八寸，性格刚毅，通晓天文历法，善于权谋。晋咸和八年（公元333年），慕容廆病死，慕容皝继位。

猜忌功臣是中国封建帝王的通病。慕容皝刚继位时，生怕别人对自己的位子有非分之想，对谁都不信任，导致了前燕内部的一场混乱。其兄慕容翰，弟慕容仁、慕容昭都是智勇双全战功卓著的人才，慕容皝不但不重用他们，反而对他们一再猜忌，迫使慕容翰投奔了鲜卑段辽。他拿慕容翰没办法，只好在其他两个人身上发泄私愤，先把慕容昭杀掉，然后派人监视慕容仁的一举一动。不久，又派弟弟慕容幼、慕容稚和司马佟寿等人到平郭袭击慕容仁。但慕容皝做梦也没想到，幼、稚弟兄俩都被慕容仁俘虏，佟寿举手投降，整个辽东地区变成了慕容仁的势力范围。段辽的鲜卑诸部也和慕容仁遥相呼应。

这使慕容皝怒不可遏，他立下誓言，不消灭慕容仁誓不罢休。晋咸康二年（公元336年）一月，慕容皝亲率三军从海路直达平郭城下。慕容仁见状，把所有的军队都拉到城西北做好了交战准备，但恰在这时，慕容仁有部将率领所部投降了慕容皝，慕容皝乘慕容仁官兵突然骚乱之机，活捉了慕容仁，当即逼他自杀，奏凯而归。

次年十月，慕容皝自称燕王，立妻子段氏为王后，儿子慕容俊为太子，以封奕为相国。然后派宋回出使后赵，以向后赵国君石虎称臣为代价向石虎请求援兵，消灭段辽。石虎同意出兵。晋咸康四年（公元338年）三月，石虎出兵伐段辽，段辽逃奔密云山。但慕容皝不讲信用，不是按约去和石虎会师，却带兵抢劫了数不胜数的畜产和段辽的5000户居民，带回到了棘城。石虎见状十分恼火，一气之下率兵攻打慕容皝，临近棘城时，慕容皝的36座城的官吏纷纷投降石虎。守在棘城的部分文武官员见石虎来势凶猛，不禁产生了胆怯心理，便劝慕容皝向石虎投降。慕容皝气愤地说：“我现在正想夺取天下，怎么投降！”命令儿子慕容恪在东方欲晓时袭击石虎。石虎军睡得正香，忽听燕军到来，顿时一片慌乱，个个丢盔卸甲，狼狈逃跑。慕容恪乘胜追击，杀死后赵3万余人。晋咸康六年（公元340年），慕容皝又率大军袭击后赵，攻破武遂津，进入高阳，一路烧杀抢掠，最后掳掠后赵的3万户百姓回到棘城。晋咸康八年（公元342年），迁都龙城（今辽宁朝阳）后的慕容皝特别神气，亲率4万大军征伐高句丽，轻而易举进入了高句丽王的居住地丸都。慕容皝对没有抓到高句丽王钊感到不满，便下令挖开钊父利的坟墓，烧毁钊的宫室，然后把利的尸体、钊的母亲、妻子以及5万多名高句丽臣民弄回龙城。次年二月，慕容皝又出兵鲜卑宇文归部，最后宇文归被打败，不得不跑到漠北，后葬身于沙漠之中。慕容皝赶到宇文部都城紫蒙川时，乐得手舞足蹈，下令把宇文部的牲畜财物全部拉走，把其部5000多户迁到昌黎。

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