前燕主慕容皝的第五个儿子慕容垂，原名霸，身高七尺七寸，两臂下垂过膝，从小又聪慧又气度不凡，是慕容皝最喜欢的一个儿子。

后慕容皝死，其二子慕容俊继位。后赵石虎死后，其国大乱，慕容垂感到消灭后赵的时机已到，便对慕容俊说：“机不可失，时不再来，现在正是消灭赵的大好时机。”慕容俊考虑到自己刚登基，国丧未满，开始不同意，后在慕容根的劝说下才决定出击，并让慕容垂担任前锋都督。攻克幽州后，慕容俊准备将俘虏全部坑杀，当时任前锋都督的慕容垂感到这样做太过分，便对慕容俊说：“现在我们刚开始平定中原，应当以安抚为重，不宜滥杀。”慕容俊觉得此话在理，便把俘虏全部放走。慕容俊称帝后，慕容垂被封为吴王，先后镇守信都、荆、兖等地，政绩卓著，到处都留下了美名。

慕容日韦继承帝位后，太宰慕容恪极力向他推荐慕容垂，慕容垂成了前燕朝野瞩目的人物。建熙十年（公元369年），东晋大将趟温出兵前燕，到达枋头（今河南浚县西南）时，慕容岂页和太傅慕容评大吃一惊，准备向和龙逃命。慕容垂临危不惧，主动请战，出师告捷，打退了桓温。

慕容垂虽然为国家立下了汗马功劳，但给个人带来了一场悲剧。太傅慕容评早就对慕容垂嫉妒得要命，在慕容日韦面前极力谗毁慕容垂；太后可足浑氏平时对慕容垂很反感，这时也跟着慕容评贬低慕容垂，并和慕容评商量干掉慕容垂。慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建听到风声后，立即告诉了慕容垂，并劝慕容垂先下手为强，慕容垂笑了笑说：“骨肉之间互相残杀将会给国家带来灾难。”过了一会儿，慕容楷、兰建又跑来对他说：“那边已经决定要杀你了，想起兵应该赶快！”慕容垂摇了摇头，说：“如果实在无法挽回，我只有到外面躲避一下，其他想法都不可有。”

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