即使天气转好了，他们那一天也没有唱歌或是说故事，第二天也没有，第三天也是一样。他们开始觉得自己被危险的气息包围。一行人餐风露宿，连小马吃的东西都比他们丰盛。因为到处都是青草，但即使把从食人妖那边拿来的算进去，他们的粮食还是没有多少。

一天早晨，他们越过了一道相当宽广的河流，河流上有许多突起的大石，更有许多飞溅的水沫。另一端的河岸又陡又滑，当他们好不容易领着小马爬上岸之后，他们才注意到眼前不远处就是巨大的山脉，看起来，他们距离最近的山脚大概只需要再旅行一天的路程。山脉看起来十分的幽暗诡秘，阳光稀疏洒落在上面，在陡坡之后则是积雪覆盖的山头。

“那就是我们所讨论的那座山吗？”比尔博张大眼睛，用严肃的口吻问道。他以前从来没看过这么大的东西。

“当然不是了！”巴林说：“这只不过是迷雾山脉的外缘而已，我们必须要想办法绕过去、穿过去或是钻下去，这样才能够到达之后的大荒原。即使从另外一边要到达史矛革和我们宝藏所在的孤山，都要花上很长一段时间。”

“喔！”比尔博说，同时，他这辈子第一次觉得全身竟然可以这么疲倦。他又再度怀念起自己洞穴里面舒服的摇椅，和最钟爱的客厅，以及水煮开的声音──当然，这也不是最后一次！

现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！”他说：“我们需要食物，而且必须可以安全休息一下，同时，你也必须从正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须从头开始走。”

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