第二天清晨，比尔博跟着第一线阳光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。所以，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也没有什么吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。

这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。

“不要捏！”他胯下的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”

比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。

在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。

很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。

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