在十分悠长的一段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱的星光下。在两盏巨灯照耀时所生长的万物，这时都停止生长了，因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老的生物已经出现了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩的山谷里，有古老又强壮的生物居住在其间。这片大地与森林，除了雅凡娜和欧罗米，其他的维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走，悲伤叹息，因为阿尔达春天的应许与生长都停止了。她使许多已在春天生长的东西进入沉睡，因此它们不会衰老，可以继续等候将会来临的苏醒时刻。

但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中，开始有妖孽与可怕的鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚了所有的恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽的年日里追随他的神灵，如今在他堕落后变得跟他极为相像：它们的心是烈焰，但覆盖于外的形体却是黑暗，它们握有火焰的鞭子，所到之处充满了恐怖与惊骇。日后在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状的怪物，使世界饱受困扰；他在中土大陆的势力范围，如今不断向南延伸。

此外，米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固堡垒与一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒交由索伦指挥，他是米尔寇手下的第一大将。这座堡垒名叫安格班。

终于，维拉们聚在一起商议了，因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快就消失了；因此，我们在这短短的年日里无法猜出那指定的时刻。但有一件事是可以确定——那时刻就要来临了，在这个时代里，我们的盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。难道我们将任由他们所居住的大地荒凉又充满邪恶吗？难道在我们享有光明的同时，却任由他们行走在黑暗中吗？难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗？”

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