8月2日下午，第62军军部。黄涛军长在军部来回地度步，着急地等待前线部队与第10军联系的消息。“报告军座，有几千日军，由湘桂铁路四塘附近南下，沿着我军谭子山与军部的联系电话线，向我军部所在地急速前进。大路两侧的居民纷纷南逃。情况十分危急，请军座早作决断！”第62军侦察大队探报。黄涛接报，当即决定：“着第157师（欠1团）除留一部分继续监视雨母山之敌外，主力转移向西迎击该敌；同时，命令在衡阳火车西站之进攻解围的三个团回身侧击西进之日军，确保军部安全；军部前线指挥所于黄昏前转移至铁关铺方向继续指挥作战。”

8月2日深夜，第453团、第471团在衡阳火车西站附近果断脱离日军，火速往回赶。但尚未到达雨母山，包围第62军之日军已经到达铁关铺，军部直属部队和第157师已于日军展开生死搏斗。此时，黄涛又接到委座侍从室林蔚主任来电：“委座急电：命第62军再接再厉，一鼓作气，继续向衡阳挺进。业已电告第10军向衡阳西南方向突击，接应你部进城，内外合击，以达击破日军包围之目的……”“报告钧座：我军即将陷敌包围，现全军正与优势敌军激战中。战线已又南向北，改为由东向西，衡阳城郊进攻之三个团已经向西南进击，既策应军部安全，又使自身免于陷敌包围……喂，喂，我军部现已与第151师失去了电话联系，情况万分危急！”

这时，第151师林师长看到派往与军部联系的参谋几个小时无回音。料知军部遭敌袭击后，情况有变，急令师部从前线向雨母山南端转进8月3日拂晓，第151师发现左侧高地已被日军占领，归路难通。日军隐伏在相隔仅200米的高山密林之中，以密集的机枪火力，向第151师发起突然袭击。第151师副师长余子武少将和副官林照以及卫士多人当即阵亡。林师长即命令师部搜索连向该敌发起冲击。但日军以逸待劳，居高临下，又有装备优势，该连一个冲锋，就伤亡过半，只好退至山脚。危急间，好在第453团和第471团及时赶到，立即抢占了东南高地与日军展开激战。

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