从前有一个男子，当了狩猎的敕使，来到伊势国地方。那时候有一位皇女在伊势神社中修行，她的母亲暗中关照她说：“你必须比对待一般敕使更加热诚地招待他。”因此这修行的皇女特别亲切地对待他。

皇女早晨准备让这敕使出门去打猎，男子利用这时机，向这修行的皇女求爱，终于订了盟约。两人欢聚的第二日之夜，男的对女的说：“我无论如何也要和你相聚。”女的虽然知道此身应该谨慎，但也不能坚决地拒绝他。

然而皇女修行的殿宇内，往来人目众多，两人终于不能相会了。只因这男子是敕使中的主要人物，所以他的寝室离内殿不远，自然和女人的闺房相近。因此女的等到四周的人寝静之后，约于夜半子时光景，悄悄地走进男子的房间里。这时候男子为了相思，不能成寐，开着们躺在席上，向门外眺望。但见朦胧的月光中，有人影出现。仔细一看，一个小孩站着，那女的就站在小孩后面。男的喜出望外，就引导她到自己的房间里来，从夜半十二时到三时左右，两人共寝。这期间不曾谈得一句话，女的就回去了。男的悲叹欢会太短，依旧不能成寐。

第二日晚上，男的一早就焦灼地等候她。然而这边不能派使者去催，只得眼巴巴地等着。到了天色将晓的时候，女的派昨天那个小孩送信来了。拆开一看，并无书信，只有一首歌：

君来我去难分辨，

梦耶真耶不可知。

难的看了，非常悲伤，哭哭啼啼地咏一首答歌：

暗夜不分真或梦，

来宵重叙始能知。

交给这小孩带回去，自己就出门去打猎了。

他身在田野中来来去去打猎，却心不在焉，只盼望今宵人静过后早得欢会。可是真不凑巧：伊势的太守，兼任斋宫寮头目的人，闻知狩猎的敕使驾临，举行通宵的宴会来招待他。他不但不得欢会，又因为敕使有预定的日程，次日非出发赴尾张国不可。于是男女两人都偷偷地悲叹流泪，不能再得欢会了。

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