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许百年前，天下正道间以千佛塔、玄真派、听雨门、三大派为龙首。可那时的三大修真正派虽显赫风光，却不知暗地里有魔道蛰伏，暗怀梗侧之念，其时魔教唐山与门中为争教主之位，导致魔教内部四分五裂，唐山时怀复出之念，却因麾下实力不足，时机难遇而蛰伏总坛。

不过这也正给了世间正道喘息。时南荒十万大山之内有墨门尚隐于世。墨门源于墨家，以兼爱、非攻之主旨济世人于水火之中。门下弟子虽少，但修为高绝之士出类拔萃。可当世间一流隐世宗门。时当墨迟长老掌管墨门，英杰辈出，当有两人为先。

其中之一，为墨门正统传人墨无轩。墨无轩修为高深，精擅墨家剑道机关之术。更兼其为人光明磊落，广受敬爱。是以墨迟长老视墨无轩为墨门传人。而另一人，则是出自墨家外门的林皓天。

林皓天非墨门正统，其人无父无母，于十万大山中流浪被墨迟长老收入门中。自入墨门后，林皓天修炼勤奋刻苦，修为精进一日千里。就连墨迟长老也对林皓天的进境望而却步。但是，墨门正统，从古到今皆是只属墨家传人。林皓天出于外门，因此并不受墨迟长老如何喜爱。

墨迟见林皓天自投门下后，修为日渐精强，但恐墨无轩日后继任掌门，发扬大业后此人会横生事端。当即常与林皓天言墨门水浅，不足以养蛟龙。令皓天自投别处大展宏图。而林皓天只感师尊教导恩情，发誓守护墨门，不生他念。墨迟长老才勉强令他留下。

忽一日，皓天与师兄墨无轩出游南离之山，于荒野山辟之处遇一女子身受危险，她被南荒妖兽岩熊袭击。性命危在旦夕之间。她拼起最后的希望眼望林皓天，那一眼的对视，足令林皓天为之醉心。所谓一见钟情，自是如此。

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