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12月1日，日军攻占江阴要塞，第10军遵照方面军的命令，部署第114师团沿溧阳、溧水公路向南京南部方向攻击前进；第6师团沿广德、洪兰埠公路，继第114师团后，也向南京南部方向攻击前进；

与此同时，日军另一师团沿广德、郎溪公路进占太平，尔后渡江迂回至浦口附近，切断了南京守军北退之路；第18师团则经宣城向芜湖进攻，切断了南京守军西退之路。

日本华夏中部方面军、上海派遣军、第三师团先遣队联队、第九师团、第十六师团、第十三师团一部、歩兵第百三旅团、第十军、第六师团、第十八师团、第一百一十四师团，第五师团歩兵第九旅团，分别将南京城团团包围。

华夏战况日趋恶化，南京城内滞留的守军仍然在坚持抵抗，但因为失去了统一指挥，抱定必死信念的士兵们只能占据残垣断壁、利用砖头瓦块还击凶残的日军。

虽然华夏政府军大部已经离开南京，但仍然有为数众多的散兵被困，他们成为了南京最后的守卫者。

面对华夏军民的拼死抵抗，日军陷入了无休无止的消耗战。为了改变僵持的局面，日军开始尝试利用飞机散发传单，威逼城内军民投降。但是，有过淞沪大战经历的华夏老兵深知日本人毫无信用，宁为玉粹，不为瓦全。

零星战斗没有停止，华夏士兵面对越来越多的日军，只得边战边撤，并利用日本与其他国家在柏林签署的《在华夏侨民保护法》，临时获得了教会和驻华夏机构的庇护。但是，日本人很快单方面撕毁了协议，同时向这些国外侨团亮出了凶狠的屠刀。

此前，就在苏、德边境剑拔弩张之际，苏联人担心东西两侧同时受到夹击，立即回过头来与华夏进行了秘密商谈。

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