路易斯的父母发现路易斯失踪后，感到非常担忧。湖上从没有失踪过别的小天鹅——除了路易斯以外。

“现在有麻烦了，”雄天鹅对他的妻子说，“无论如何我都要去找我的儿子。我现在真不愿意离开这些迷人的湖，这可是在一年中的秋季呀，冬天就快来了。我心里，实际上，一直期盼着在这个平静的时刻和别的水鸟呆在一起呢。我喜欢这里的生活。”

“除了你的个人享乐问题，还有件别的小事儿要考虑，”他的妻子说，“我们还不知道路易斯当初是往哪个方向飞的呢，这个你想过没有？你并不比我更清楚他到底去了哪里。如果你要去找他的话，你要往哪个方向飞呢？”

“嗯，”雄天鹅回答，“根据我最后的分析，我相信我该往南飞。”

“什么叫‘最后的分析’呀？”雌天鹅不耐烦地说，“你根本什么分析都没做过。可你干嘛要说什么‘最后的分析’？你凭什么认定该上南边去找路易斯？还有别的方向嘛。有北边，有东边，有西边。另外还有东北，东南，西南，西北呢。”

“可不是，”雄天鹅回答，“还有那些介于两者之间的方位呢：北—东北，东—东南，西—西南。还有正北偏东，正东偏北。还有南—东南半偏东，还有正西偏北半偏北。一只小天鹅能去的方向真是多得你难以想象。”

因此他们认为还是不去找的好。“我们就等在这里看会发生什么事吧，”雄天鹅说，“我肯定路易斯在适当的时候会回来的。”

几个月过去了。冬天来到了红石湖。夜晚长了，又黑又冷。白天短了，明亮然而寒凉。有时会刮风。但天鹅们和野鹅还有野鸭们却生活得安逸而又幸福。流入湖中的温泉使寒冰远离了湖面——这里总是有开阔的水面。还有足够的食物。有时会有个男人带着一袋谷粒来，把它们撒到鸟儿们能找到的地方。

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