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和西域其他国家一样，伊吾也是一个多民族的国家，除了铁勒人外，还有西域胡人、处月人、契苾人、突厥人、胡化汉人。

胡化汉人是伊吾汉人后代，经过世世代代和胡人通婚，除了相貌稍微有点汉人的样子，信仰习俗都和胡人无异，不过他们虽然胡化严重，却始终以汉人自居，由于他们是和敦煌商人通商的主体，所以说的话还是汉语，对大隋王朝有着天然的亲近，如果吐屯设要拱手投降，他们当然乐意投降大隋。然而突厥人肯定希望投降东西突厥、处月人肯定希望投降处月部……但不管向谁称臣，最先死掉的肯定是国王一家。

而在这么多民族中，以处月人实力最大，他们占据了蒲类海四周最丰美的草场，与北部的处月部连成一片；胡化汉人在伊吾东部立足。而王族为首的古铁勒人主要集中在伊吾城四周，建立起了一支八千人的军队。

各族泾渭分明、互不干涉，处于一种微妙的平衡之中，这也导致国王吐屯设没事可干，只好躲在王宫里干大小老婆，这也使年仅四十的吐屯设有了几十个儿女，但是儿子多了也不让他省心，几个年长的儿子这几年争权夺利、争夺地盘，弄得伊吾国鸡飞狗跳、人心惶惶。

但是强者为尊是草原惯例，最后活下来的才是最合适的继承人，所以吐屯设的烦恼不是儿子相争，而是外患。

自古以来，生活在大国夹缝中的小国处境都很艰难，这些大国要是相互敌视，小国就难上加难；如果敌对大国有五六个，那简直是生不如死了，而伊吾国，显然就是生不如死这一种。

伊吾国的地盘比瓜州小、人口比瓜州少，但是在它东方是鼎盛的大隋王朝、南方是不断侵袭大隋凉州的吐谷浑、西方是和吐谷浑争西域而结怨的铁勒契苾部、西北是遭到契苾背叛的西突厥、正北也是背叛西突厥的铁勒处月部、东北方是步迦可汗统治的东/突厥，以突厥正统自居的步迦可汗不但视处月部为叛徒，还跟大隋王朝有血海深仇。

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