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黑水河鼍龙变作艄公。

诱唐僧、八戒上船，沉入水府。

孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。

“说实话，这不怪人家老王八。”

“对啊，是唐僧失言了。”

车迟国，

虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师。

国王敬道灭僧。

悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。

观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。

孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。

灵感大王作法，使通天河封冻，诱唐僧上冰上行走，摄入水府，菩萨赶来，把灵感大王收回南海。

接着，又连续出现两个妖怪。

但是都被孙悟空以各种手段解决。

“灵感大王。”

“好吧。”

“菩萨怎么把妖怪收走了，直接打死的了。”

太上老君坐骑青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金刚镯下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。

悟金箍棒被收，请来火德真君、李靖、天兵天将、邓辛天君、黄河水伯、十八罗汉等。

都被青牛精用金刚镯把兵器收去。

“这青牛很厉害啊。”

“为啥突然感觉，孙悟空啥也不是。”

“我也感觉，感觉孙悟空谁都打不过啊。”

后来找到太上老君处，方把青牛收伏。

师徒四人继续西行。

唐僧、猪八戒喝子母河水受孕，孙悟空击败如意真仙，取来落胎泉水，解了二人胎气。

女儿国国王正欲招唐僧做夫婿，孙悟空等智赚关文，坚意西行，唐僧却被琵琶洞蝎子精摄去。

孙悟空请来昴日星官，昴日星官化作双冠子大公鸡，使蝎子精现了原形，死在坡前。

“这，没有后台的蝎子精都死了。”

“可怜巴巴。”

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