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三月初三，应秀保的邀请，明军派出以杨镐为首，辅以颇贵、解生的议和团队，而日军方面，则是以后藤基次为首，辅以藤堂高虎、小宫山晴胜。由于议和是在未通知秀吉的情况下进行的，双方都尽量保持低调，但低调并不意味着顺利，一场没有硝烟的战争由此开始，你来我往一直持续到五月初，都没能谈出个令双方都满意的结果。

杨镐代表邢玠提出的条件很简单：撤兵。先撤兵再谈其他的，诸如堪合贸易之类的条件都是以撤兵为前提，日军一天不撤军，其他条件都免谈。

明军的坚决让基次大吃一惊，尽管后期提出了以洛东江－锦江为界的折中方案，但杨镐毫不为之所动，扬言除非日军退回九州，否则一切都谈不下去，颇贵甚至威胁道，如果日军再拖延下去，等待他们的就不是议和使团，而是李如松率领的百万雄师（他以为日本人不知道李如松已死）。

就这样，为期两个多月的议和还是不欢而散了，在此期间，秀保以包括探亲在内的各种理由奏请秀吉，希望能回国一段时间，可每次都遭到拒绝，而且回信的署名并非秀吉，而是三奉行，这让秀保下意识地紧张起来：“三个月，还有三个月就要变天了，再不回去，恐怕就前功尽弃了。”

“高虎，你再和明军约见一次，告诉他们，这次我要和邢玠谈。”秀保狠狠说道。

“遵命，请容臣问一句，不知主公有什么好想法？”如今家中也只有高虎和清兴敢这么打听秀保的想法了。

“很简单，我决定把除了顺天、泗川、釜山、马山等九座沿海城砦（群）以及济州、巨济、郁陵三岛外的所有城池一并交给明军。”

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