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庆长五年（公元一〇〇年）

四月

二十五日，真田昌幸率部抢先抵达沼田城，将真田信幸及桧原战况告知小松，两难之下，小松决定开城，将沼田城交予真田信繁，自己则和嫡前往上田城躲避；

二十日，德川家康所部抵达沼田城东，得知沼田城以被真田氏夺取，便下令大军攻城，真田信繁依靠坚城及游击战扰乱德川军阵脚，使其短时间内不能得逞，无奈之下，德川家康绕过沼田城南下，准备攻打无人防守的箕轮城，而真田信繁适时追击，一度冲击家康本阵，好在神原康政及时支援方才免于一难；

二十八日，德川家康抵达箕轮城外，与此同时，信浓的亲德川大名纷纷响应，京极高知三千人、日根野吉明百人、仙石秀久一千八百人于小诸城集结完毕，而石川康长则率领三千人，伙同北陆堀秀重率领的一万军势南下，直捣蒲生氏在川岛一带的重镇海津城，城代蒲生赖乡率领千余军势拼死相抗；

二十日，箕轮无血开城，德川家康立即沿着山道向西挺进，意图前往小诸城与信浓诸将会师，未曾想池田辉政和浅野幸长率领一万两千大军抢先一步，占据了小诸与箕轮城之间的重镇松井田城，打乱了德川家康的阵脚；与此同时，武藏方面传来消息，浅野长政率领东海道诸军攻城略地，钵形城、忍城、松山城相继失守。目前已经抵达川越城；

三十日，在攻城无望的情况下德川家康退守箕轮城。派人向信浓诸将请援，要求其出兵攻打松井田；然而，小诸城内的五千七百人却被真田昌幸牵制在上田原，难以抽身，不仅如此，能登的后藤基次和鬼嘉隆得知堀家倾巢而出，便率领水军及一万五千大军从轮岛港出发，强行在越后的系鱼川登陆。当日便抵达春日山城下，堀家当主堀秀治主动开城投降，并与丰臣军一道沿东北国街道南下，前往堀军本阵劝降；

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