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送走王镇恶、孟龙符两路大军，杨安玄并没有闲着，陆续在棋盘上落下六子。

第一颗棋子是让暗卫化装成商贾前往南凉、北凉，一路散播秦国大兵攻打雍州，国内空虚的言论。

南凉景王秃发傉檀和北凉武宣王沮渠蒙逊原本合力攻打后凉建康公吕隆，吕隆抵御不住，索性献土向后秦归顺，请求后秦军队迎他入长安。

姚兴喜从天降，派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘等人率军四万前去迎接吕隆归顺。前往后凉要通过南凉国土，秃发傉檀迫于后秦实力强大，只得让出道路让兵秦军队通过前往姑臧接吕隆进长安。

后凉国灭，吕隆为报复北凉和西凉，力劝齐难攻打两国，结果齐难前锋战败，只得与两国结盟互不侵犯，齐难以司马王尚为凉州刺史，率军三千镇守姑臧。

姚兴是高兴了，北凉和南凉到嘴的肉被人夺了，自然心怀不满，但怯于后秦实力雄厚不敢声张，得知秦国内部空虚，难免要蠢蠢欲动起来。

第二颗棋子放在当阳。杨安玄占据当阳后，命宁远将军严壮率军五千镇守，秦军攻雍，杨安玄猜测桓玄极可能从江陵出兵夹击，当阳城兵力不足。

杨安玄命傅弘之统军三千前往当阳，协助严壮防御荆州兵马，吩咐傅弘之若事不可违，不妨放弃当阳退守编县，届时他会亲率大军前往增援。

当阳城如同楔入桓玄体内的一颗钉子，既可威胁江陵又可让雍州水师东进，杨安玄准备看准时机，兵发寻阳夺取司马德宗。

第三颗子落在宁益两州，杨安玄送信给益州刺史毛璩和宁州刺史毛璠，痛述桓玄谋朝篡位，邀两人一起举兵伐桓，迎天子还朝。

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