这段时期在歌谣中称为“安格班合围”。那时，诺姆族的剑保卫大地免遭魔苟斯荼毒，他的势力被关在安格班围墙之内。诺姆族自夸道，他永不可能打破他们的合围，他的爪牙也绝不可能漏网，出去给世间各地带来祸害。

在那段时期，人类一族当中最勇敢也最貌美的一群人，翻越蓝色山脉进入了贝烈瑞安德。是费拉贡德发现了他们，他此后一直与他们为友。有段时间，他曾去了东方，在凯勒巩那里作客，一同骑马打猎。但他与旁人走散了，在一天夜里来到蓝色山脉西麓的一座山谷。谷中有亮光，传来了刺耳的歌声。费拉贡德见状十分惊奇，因为歌中使用的语言不是埃尔达或矮人的语言，但也不是他最初担心的奥克的语言。那里露营的是贝奥家族的子民；贝奥是一位强大的人类战士，他的儿子是无畏的巴拉希尔。他们是第一批进入贝烈瑞安德的人类。

那天夜里，费拉贡德来到入睡的贝奥一行人当中，在无人看守、渐渐熄灭的营火旁坐下。他拿起贝奥放在旁边的竖琴，开始演奏乐曲。此前只从黑暗精灵那里学来乐曲旋律的凡人，从未听过这样的乐曲。人们闻声醒来，倾听，惊叹，因为那首乐曲中蕴涵着伟大的智慧，也蕴涵着美，倾听它的心灵变得更加睿智。由此，人类以“智慧”称呼他们遇到的首位诺多族——费拉贡德，日后他们因他之故，称他的种族为“智者”，我们称之为“诺姆族”。

贝奥在余生中一直与费拉贡德一起生活，他的儿子巴拉希尔是芬罗德诸子最好的朋友。

接着开始了诺姆族败落的时期。败落过了很久才发生，因为诺姆族的势力增长得极大，他们十分英勇，又有众多无畏的盟友——黑暗精灵和人类。

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