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第六章 锚定下一轮牛市的价值股 主题投资下的行业股票池

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消费升级

尽管目前中国百姓的生活水平基本达到了小康,但还是低水平和不均衡的。按照党的“十六大”战略部署,今后20年中国要建设成一个惠及十几亿人口的、人民生活更加殷实的、更高水平的小康社会。到21世纪中叶基本实现现代化,从而实现“十五大”提出的到建国100周年时达到中等发达国家水平的目标。

以下试对消费升级相关行业和个股进行分析:

酒店旅游。2009年11月末,国务院颁布《关于加快发展旅游业的意见》,提出要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。产业地位的提升使旅游业在未来10年的发展将具备更坚实的政策基础。

区域经济发展将带动二、三线城市居民消费升级,推动当地旅游业的发展。“高铁效应”使拥有高铁沿线旅游资源的企业受益。人民币升值推动出境游快速发展,对入境游影响有限。拥有垄断资源的旅游企业抗通货膨胀能力显著。事件驱动是旅游业股价表现的关键影响因素之一。

根据预测,中国旅游业总收入2011年增长16.1%;“十二五”期间复合增长14.45%;2020年前复合增长15.32%,未来10年旅游行业将实现加速增长,迎来黄金发展周期。

重点推荐股票池:中国国旅(601888)、峨眉山(000888)、丽江旅游(002033)、锦江股份(600754)、三特索道(002159)、中青旅(600138)、桂林旅游(000978)等。

食品饮料。随着国家“调结构、促消费”政策的加强,可以预见食品饮料行业将保持长期繁荣。在成熟的市场经济国家,食品饮料行业被认为是成熟的、增速稳健的行业,但在消费快速扩张的发展市场(广度和深度仍有巨大空间),其具备良好防御性特点的同时,部分细分行业的进攻性特点也异常显著。

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