红军右路军经过将近一个星期的艰苦行军，终于走出了被称为死亡地带的大草地。接着，不顾疲劳，连续作战取得了包座大捷。

梦寐以求的北进通道终于打开了，这是英勇的红四方面军指战员用自己的忠心和鲜血铺成的通道。红军右路军在毛泽东、徐向前指挥下，经过几天几夜激战，红十师师长王友均等指战员壮烈牺牲，才攻下了包座。但大家未料到，北进的通道虽然打开，但此时张国焘却从中作梗，阻挠红军合力北上。

张国焘拒不执行党中央关于左路军向右路军靠拢的决定。当左路军从卓克基经草地到达阿坝地区后，他按兵不动，并以种种借口，反对北上。张国焘在左路军出阿坝不远的噶曲河畔，以一场大雨为借口拒渡噶曲河，强调气候、地理、粮食等困难条件，私令部队返回阿坝，擅自决定率领红军南下川康边境。形势急转直下，张国焘最终打定主意，作出决断：不是同意北上，而是凭借实力解决南下问题。

愤愤不平的博古以史喻今：“大渡河畔刚刚避免了做太平天国石达开第二，草地上突然又有张国焘要做第二个太平天国的杨秀清。”

以史为证，杨秀清的逼封万岁，导致了韦昌辉的大屠杀和石达开的出走，致使太平天国几乎顷刻灭亡。80年后的川西北，历史似乎又要重演太平天国农民起义军那兄弟间互相残杀的一幕。

毛泽东等人力主北上，而张国焘却极力反对，力主南下。其时，他凭借自己所掌握的兵力，企图以此胁迫毛泽东与党中央立即停止北上的行动。

张国焘决定先向毛泽东及中央下手，以武力解决北上与南下之争的问题。

1935年9月9日这天中午，前敌总指挥部召开军事会议，陈昌浩正在作长篇讲话时，译电员拿了一份新电报进来，“报告，陈政委的电报！”译电员将一份电报送进会议室。电报是张国焘发来的密码电报，电文本应由陈昌浩亲自译出，但他太忙，嘱托一名译电员代他译出交给他。译电员见总政治部主任正讲得兴起，便把电报交给了参谋长叶剑英。叶剑英想把电报递上去，“等一会儿，你没看见我正忙着呢？”陈昌浩正讲到兴头上，不愿让人打断他的思路。叶剑英缩回手。他顺眼看了一下电报，立刻意识到这封电报不同寻常！电报是张国焘发给陈昌浩、徐向前的：

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