张闻天、毛泽东、周恩来撤离瓦窑堡后，心情是焦虑的。虽然西征经过一个多月的苦战取得了连续胜利，占领了陕甘宁边界的广大地区，开始创建根据地的工作。但是，蒋介石强令东北军的步兵和骑兵共9个师，向陕甘宁边区的红军发起了新的进攻。另外，红四方面军虽然继续北上，但情势发展难以预测。

早在1935年10月，张国焘依仗兵多枪多，搞起分裂，另立“中央”。中共中央一直对张国焘采取说服挽救的态度，不断通过电讯反复交换意见，促使其能够北上和红一方面军会合。11月下旬，中共驻共产国际代表林育英（即张浩）由苏联回国来到陕北，中共中央决定抓住这个有利条件，由林育英出面做张国焘的工作。林育英积极拥护党中央决定，不断致电张国焘，批评其分裂红军的错误，要求其以大局为重，接受共产国际的指示，北上和红一方面军会合。加之红四方面军南下碰壁、川康地区粮食缺乏、少数民族工作开展困难，广大指战员的情绪日益低落。5月份，张国焘在不得以的情况下率部北上。6月上旬到达炉霍，经朱德、刘伯承、徐向前等人劝说，宣布取消了第二“中央”。7月1日，红四方面军与红六军团、红二军团在甘孜胜利会师。在陕甘根据地的林育英、张闻天、毛泽东、周恩来、秦邦宪、彭德怀等68名党政军负责人热情地联名打电报祝贺。

7月5日这天，中央革命军事委员会发布命令：红二、红六军团和红三十二军组成红二方面军，贺龙为总指挥，任弼时为政治委员，萧克为副总指挥，关向应为副政治委员。红二方面军隶属党中央领导，与红四方面军是平行关系。会师后，任弼时、贺龙力促张国焘放弃南下计划，执行中央北上方针，加之朱德、刘伯承配合工作，张国焘只好继续北上。但是，张国焘是否能和中央红军会合，能否在军事上服从中央的统一领导，会不会节外生枝，还是个未知。

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