至此，曹操不得不服。于是问道：“先生是如何有这些神技的呢，能够当众说说吗?”

左慈说：“贫道于武都栖斗山中学道三十年，忽一日石壁洞开，现出天书三卷。上卷《天遁》，能腾云驾雾，飞升太虚；中卷《地遁》，能云游四海，穿山透石；下卷《人遁》能藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。”

曹操见他说是在栖斗山中学道，不由问：“先生说自己与我同乡，怎的我在谯县未曾仰听先生仙名?”

左慈说：“我说的同乡岂在这俗世之中！”

曹操忙问：“那么你是说我们在何处同乡?”

左慈略一停顿，作出吃惊的样子，看着曹操，说：“怎么国公竟连自己的家乡都忘了?可见为国操劳，甚是累人。我们是同在星乡啊。”

曹操一听，发觉越来越像商曜的口气，心中慌乱，一时作声不得。

左慈接着说：“国公为国家忧心，头发渐白，何不退步，像贫道一样在山中修行?当以三卷天书相授。”

曹操脱口而出：“我也很早就想急流勇退了，只是朝廷找不到合适的人选来代替，奈何?”

左慈大笑，说：“我曾听人说你对我栖斗山商曜的雄心大志颇为敬慕，却又逼他自杀。如果你后悔当初的作为，愿意让位给他，贫道愿以人遁之术立起商曜于九泉，替你做这魏国公!”言罢又是一阵大笑，笑声之中，但见其人突然变形，霎时，便成了商曜的形象。

曹操巨惊，昏倒在地。众将官看那商曜时，却已不在。突然听见左慈的声音在台下传来，朝下一望，见又恢复了左慈的形貌。只听他说道：“曹瞒听着：贫道今日先寄下你颈上人头，以观后效。不然，随时以飞剑伺候！”言毕，化作一阵清风而去。

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