第一节 客户管理工作流程

客户资料管理

第一条 客户资料收集。

客户的级别分类。

依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况，将其分为3个等级。

A等级：需求规模较大，且迫切需求。

B等级：一般需求状态，有需求的想法。

C等级：潜在需求状态。

等级的认定由销售经理根据市场调查资料综合认定。

第二条 建立客户名簿。

1、客户资源登记表。

客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将客户背景情况及物流需求状况记录下来。

2、客户原始资料的保管和阅览。

设专人对资料进行整理与保管，避免污损、破损、遗失等。

3、各负责者的联络。

各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向上级及相关部门传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。

为充分了解本部业务进展情况，分析业务绩效，增强各信息纵向联系，保持内部信息交流的顺畅。

4、在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。因此，业务员作为市场营销的前端，应随时通过各种渠道收集本地区的客户资料，认真填写客户信息档案，关注这些客户的发展动态。

5、市场部收集的客户资料，应根据客户经营属地分别提供给相关业务员。

6、在收集客户资料时，可以采用多种途径和渠道获得客户资料和信息，常用的方法有：

（1）参加行业展览会收集资料。

（2）行业报刊收集企业信息。

（3）通过互联网收集。

（4）通过行业协会介绍龙头企业。

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